הטמעת AI
הטמעת AI להסדרים פנסיוניים
הצעות דמי ניהול, דוחות שנתיים, מסמכים שמגיעים בוואטסאפ, טפסי הצטרפות ואישורים: העבודה שמסביב לייעוץ.
30 דקות, בלי עלות. תוכנית פיילוט כתובה תוך 48 שעות. בלי התחייבות אחרי הפיילוט.
כבר עובד אצל לקוחות: סוכנות פנסיה ופיננסים
כל הצעת דמי ניהול מושווית ביד, מ-PDF ומאקסל.
המסמכים מגיעים בוואטסאפ ובמייל, ומישהו רודף אחרי מה שלא הגיע.
מדרגות, תנאי זכאות ותוקף שונים לכל הסכם, ורק מי שמכיר אותם בעל פה יודע.
הצעות דמי הניהול מושוות מול ההסכמים, המדרגות ותנאי הזכאות שלכם.
הבוט אוסף מהלקוחות את מה שחסר, ומכניס את המסמכים לתיק.
פרטים, מסמכים וייפוי כוח במקום אחד, עם רשימה של מה עוד חסר.
תשובה מהתיק, עם המסמך שממנו היא באה.
כל הצעה ללקוח עוברת אישור של יועץ לפני שהיא יוצאת.
כל לקוח ואיפה הוא עומד, מהפנייה ועד ההצטרפות.
ספרו לנו על התהליך שהכי עולה לכם. בשבועיים נלמד אותו ותקבלו דוח כתוב עם מה שמצאנו.
30 דקות, בלי עלות. תוכנית פיילוט כתובה תוך 48 שעות. בלי התחייבות אחרי הפיילוט.